Walter Skinner überträgt Mulder und Scully einen Fall, bei dem Mulder auf seinen alten Mentor trifft. Bill Patterson, Spezial Agent bei der Abteilung für Verhaltenswissenschaften hat den Killer eigentlich schon gefangen. Als allerdings danach ein Mord nach demselben Strickmuster geschieht, benötigt er die Hilfe des "verrückten Genies" Fox Mulder um den Fall lösen zu können. Arbeitete der geständige Mörder John Mostow mit einem Komplizen zusammen, der jetzt sein Werk fortsetzt? Oder wurde der Mord von einem Nachahmer verübt? Patterson und Scully hoffen den Fall entweder so oder so lösen zu können, während Mulder eine 3. Möglichkeit ins Spiel bringt: Besitzergreifung durch einen Dämon.