Die Spur führt zum Bahnhof, doch als zwei Polizisten Banton verhaften wollen, gelangen sie in seinen Schatten und lösen sich auf. Jedoch gelingt es Mulder und Scully, Banton zu verhaften. er wird ihnen aber entzogen und in ein anderes Gefängnis verlegt. Dort versucht Mr. X, ihn zusammen mit zwei Komplizen zu entführen. Diese Entführung scheitert jedoch, und Banton flieht zu seinem Arbeitgeber Polarity und bittet seinen Kollegen Dr. Davey, ihm zu helfen. Davey steht aber auf der anderen Seite und will gerade seinen Vorgesetzten anrufen, als er von Mr. X erschossen wird. Mulder und Scully wird ein Videoband vorgeführt, auf dem Banton im Teilchenbeschleuniger zu sehen ist, bleiben aber weiterhin skeptisch. Als Schlußsequenz sieht man Banton an Elektroden angeschlossen, neben ihm Mr. X und einen Mann im Laborkittel, der Versuche mit ihm durchführt.