Auf dem Rummelplatz wird ein Zweijähriger von einer Art Poltergeist getötet. Das Ereignis scheint seinen älteren Bruder völlig kaltzulassen. Als Mulder und Scully die Familie aufsuchen, hört Scully, wie die Großmutter das Kind als Teufelskind bezeichnet. Weiterhin zeigt sich, daß die Großmutter trotz großer Liebe zu Charlie auch große Angst vor ihm hat. Als Charlie untersucht werden soll, wird der Beamte, der ihn abholen soll, mit seiner Krawatte vom Garagenöffner erwürgt. Drei Calusari sollen Charlie von dem Bösen erlösen, aber sein Geist verflucht sie. Anschließend läßt er die Großmutter von zwei Hähnen zu Tode hacken und Vibuti, heilige Asche, bleibt am Tatort zurück. Schließlich kommt heraus, daß Michael, sein Zwillingsbruder, an allem schuld ist. Nur ein von den Calusari durchgeführter Exorzismus kann Scully vor ihm retten.