Im Iran wird in der Nähe einer US Basis ein UFO abgeschossen. Kurz darauf berichtet ein Lkw-Fahrer, er habe ein UFO gesehen und wird von Mulder und Scully erfolglos verhört. Mulder stellt Scully zum erstenmal den Lone Gunmen vor und erhält von Deep Throat einen Tip, der sich leider als nutzlos erweist. Allerdings trifft Fox bei der Verfolgung des Trucks nochmals auf Deep Throat,der ihm berichtet es existiere ein Abkommen nach dem jede überlebende E.B.E. schnellstmöglich zu vernichten sei. Auch er selbst sei schon an einer solchen Exekution beteiligt gewesen.